FINACCESS VALUE

AGENCIA DE VALORES

Sobre
Finaccess
Value agencia de valores

Somos una empresa de servicios de inversión española, en particular, una agencia de valores registrada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 301 en febrero de 2021. Somos una empresa boutique de referencia en España para inversionistas tanto locales como internacionales que buscan diversificar su patrimonio.

Actualmente, estamos autorizados para prestar servicios de asesoramiento en materia de inversión, gestión de carteras y recepción y transición de órdenes de clientes, así como otros servicios auxiliares tanto a clientes profesionales como minoristas.

En Finaccess Value ayudamos a nuestros clientes a definir y alcanzar sus objetivos, para lo cual los guiamos en la gestión de sus inversiones y ofrecemos los mejores productos y servicios en función de sus conocimientos y experiencia, necesidades financieras, su patrimonio y su perfil de riesgo. Para ello, proveemos:

  • Asesoramiento integral con soluciones personalizadas
  • Gestión de activos con una amplia gama de vehículos institucionales
  • Acceso a clases de activos diferenciadas
  • Acompañamiento a nuestros clientes en todo su ciclo financiero
  • Experiencia en mercados internacionales con una visión global y un enfoque local
Servicio de asesoramiento en materia de inversión

En Finaccess Value ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento en materia de inversión entendido como la presentación de recomendaciones personalizadas, ya sea a petición de ellos o por iniciativa de Finaccess Value, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. Este servicio incluye entre otros aspectos:

  • Definición de la política de inversión personalizada, tolerancia al riesgo y objetivos de rentabilidad
  • Asignación estratégica de activos global
  • Plan de implementación y seguimiento a lo largo de todo el proceso
  • Arquitectura abierta, con los productos financieros que mejor se adapten a las necesidades del cliente, su perfil de riesgo y su horizonte temporal, así como sus preferencias en materia de sostenibilidad.
  • Control de riesgo
  • Supervisión continua de inversiones 
Servicio de recepción y transmisión de órdenes de clientes

También ofrecemos el servicio de recepción de las órdenes de los clientes en relación con diferentes productos financieros, entre los que se incluyen acciones, fondos de inversión y planes de pensión, y las transmitimos a un intermediario para su ejecución en el mercado.

Servicio de gestión de carteras

Además proveemos soluciones a la medida de las necesidades del cliente con la gestión de carteras, servicio mediante el cual el cliente otorga un mandato a Finaccess Value para que gestione y administre los instrumentos financieros y el efectivo que forman parte de dicha cartera gestionada, así como los rendimientos generados. Esto se resume en cuatro pasos:

  • Establecimiento de objetivos. Nos centramos en sus necesidades, objetivos y horizonte temporal de la inversión, preferencias en materia de sostenibilidad, y estudiamos los riesgos y los valoramos.
  • Asignación de activos. Definimos la combinación de activos y establecemos un presupuesto de riesgo y el posicionamiento estratégico de la cartera.
  • Construcción de cartera. Definimos el posicionamiento táctico de la cartera y seleccionamos los activos financieros que mejor se adapten a las necesidades del cliente, su perfil de riesgo y su horizonte temporal.
  • Supervisión del rendimiento y gestión de riesgos. Supervisamos y hacemos un seguimiento continuo del rendimiento, el riesgo y el cumplimiento de las instrucciones del cliente.
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"Alguien está sentado en la sombra hoy porque alguien plantó un árbol mucho tiempo atrás".
Warren Buffett