Somos una firma de asesoría financiera registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) con sede en la ciudad de Miami, Florida. Ofrecemos servicios de asesoría en inversiones y planificación financiera y patrimonial para un grupo selecto de clientes.
La amplia gama de servicios de gestión y asesoría patrimonial (wealth management) que ofrecemos a nuestros clientes, está respaldada por una estructura de gobierno corporativo sólida y una fuerte cultura de cumplimiento y legalidad.
Nuestra estructura de gobierno corporativo incluye varios comités responsables de supervisar la organización, la estrategia de la compañía, la gestión y el asesoramiento de distintos mandatos, el control de riesgos y el programa de cumplimiento. Estamos comprometidos con cumplir con las regulaciones que nos aplican y con las mejores prácticas comerciales, con un enfoque en satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Los siguientes son algunos de los servicios que ofrecemos:
Actualmente, ofrecemos asesoramiento financiero a 12fondos de inversión regulados ubicados en cuatro jurisdicciones: Luxemburgo, México, Suiza e Irlanda. Además, gestionamos tres fondos regulados en Luxemburgo.
Nuestros servicios personalizados incluyen, entre otros, planificación financiera y patrimonial personal y familiar. Estos procesos a menudo requieren de identificar estructuras patrimoniales adecuadas, como fideicomisos o vehículos de inversión, que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes, lo que nos permite comprender su presente y planificar para el futuro. Nuestro objetivo es construir relaciones cercanas y duraderas, con base en estrategias de inversión orientadas a preservar y crecer el capital de forma sostenible. También ofrecemos asistencia en causas filantrópicas, servicios de conserjería y estilo de vida, servicios educativos y gestión de activos no financieros.